מערכת מעקב

ריכזנו עבורכם את המידע שחשוב שתכירו בנושא הבטחות בע"פ ומה משקלן ברמה המשפטית.

• • • באדיבות ירושה צודקת

מהו הדין החל על הבטחה שניתנה בעל פה לתת מתנה?

חוק המתנה תשכ"ח- 1968 סע'(5א') חוק זה קובע כי התחייבות לתת מתנה בעתיד אינה מחייבת אלא אם נעשתה בכתב.

ולכן, הבטחות שנמסרות בע"פ להעניק מתנה אינן מחייבות משפטית את המעניק.

אם מוכח כי מקבל המתנה הסתמך על ההבטחה שניתנה לו והרע את מצבו הכלכלי בשל אותה הסתמכות יתכן והערכאות המשפטיות יעניקו לו סעד פיצויי. חשוב לנו להדגיש, רף ההוכחה במקרה כזה חל על מקבל המתנה והוא גבוה וקשה מאוד להוכחה, ולכן סיכויי תביעה במקרים אלו אינו גבוה.

מהפרקטיקה המוכרת לנו, הקושי במקרים כאלה אינו מסתכם בשאלה האם הדברים אכן נאמרו. גם כאשר בני משפחה שמעו את ההבטחה או מכירים אותה היטב, עדיין יש לבחון מה בדיוק הובטח, האם מקבל ההבטחה פעל על פיה ומהן הראיות שניתן להציג לכך לאחר פטירתו של נותן ההבטחה.

ככל שההבטחה נותרה כללית ולא לוותה במסמך או בפעולה ממשית, כך קשה יותר לבסס מכוחה זכות בנכס.

חוק החוזים התשל"ג 1973 סע' 23 חוק זה קובע כי ניתן לערוך חוזה שבע"פ כל עוד אין חוק אחר הדורש כי החוזה ייעשה בכתב.

כאמור, חוק המתנה קובע כי הענקת מתנה מחייבת בחוזה כתוב, ולכן במקרה זה הבטחה להעניק דירה במתנה תדרוש את הצדדים לערוך הסכם כתוב.

האם אדם יכול להתחרט ולחזור בו לאחר שהבטיח להעניק דירה במתנה?

כל עוד אדם בחיים זכותו להודיע על ביטול המתנה למקבלה ע"י שיגור הודעה בכתב. ככל ומקבל המתנה לא רשם את הדירה על שמו בלשכות הרישום. שכן, עסקה במקרקעין נגמרת ברישום, ואם אכן הדירה נרשמה כבר בפנקסי הרישום על שם מקבל המתנה, ביטולה יהא כרוך ככל הנראה בניהול הליך משפטי לצורך ביטול המתנה.

ככל ואדם ערך צוואה במסגרתה העניק מתנה ליורש כלשהו וברצונו לבטל את המתנה, הוא בהחלט יכול לעשות זאת היות והחוק הישראלי מתיר לאדם לשנות את צוואתו ללא הגבלה. ככל והמוריש ערך צוואה, יהא עליו לערוך צוואה חדשה על מנת לוודא שההבטחה להעניק מתנה אכן מתבטלת. מומלץ להפקיד את הצוואה החדשה בידי רשם המקרקעין באופן פרונטלי.

ככל ואדם נפטר ויורשיו מעוניינים לבטל מתנות שהעניק בחייו, עליהם להגיש תביעה למתן פסק דין הצהרתי לביטול מתנה.

אם כך, כדי לדעת כיצד ניתן לבטל מתנה עליך להבחין בשלב בו נותן המתנה מצוי מבין השלבים שפורטו לעיל, בחיים או לאחר פטירה.

האם הבטחות הניתנות בעל פה יכולות להיות מחייבות?

התשובה היא כן. היו מקרים בהם בתי המשפט התרצו כי מקבל המתנה הסתמך על המתנה ושינה את מצבו הכלכלי לרעה, ובשל כך הורה כי המתנה שניתנה בהיעדר חוזה בכתב תהיה ברת תוקף בשל התנהגות או הסתמכות הצדדים.

עם זאת, הנטל להוכחת ההסתמכות או שינוי מצב כלכלי לרעה הוא גבוה וחל על כתפי הטוען למתנה.

במחלוקות מסוג זה אנו בוחנים גם את היחס שבין ההבטחה הנטענת לבין המסמכים המאוחרים שהותיר המנוח. צוואה חדשה, הסכם מתנה, רישום זכויות או מסמך משפטי אחר עשויים ללמד כי רצונו השתנה או כי מלכתחילה לא התכוון ליצור התחייבות מחייבת. מנגד, פעולות משמעותיות שביצע מקבל ההבטחה בהסתמך עליה עשויות לקבל משקל. לכן ההכרעה בדרך כלל אינה מבוססת על אמירה בודדת, אלא על רצף ההתנהלות והראיות שסביבה.

האם ניתן לבטל הסכם מתנה שנערך בע"פ המורה להעניק דירה במתנה?

• אם ניתנה דירה במתנה והועברה ע"ש מקבל המתנה, וסמוך לנתינתה מקבל המתנה החל להתנהל לנות המתנה באופן אשר אינו מכבד את נותן המתנה ו/או פוגע בשמו הטוב.
• מקום שיוכח כי חל שינוי לרעה במצבו הכלכלי של נותן המתנה אשר לא מאפשר לו לקיים את עצמו בכבוד, שאז לערכאות המשפטיות סמכות להורות על ביטול המתנה.

צוואות מתנות ומה שביניהן

חוק הירושה מאפשר לאדם להוריש את רכושו כראות עיניו, ואף לערוך שינויים ללא הגבלת כמות בצוואה, והכל בכפוף לכך שהצוואה תעמוד בתנאי החוק.

לצד זאת, באשר לצוואות הדדיות במסגרתם צד א' מוריש לצד ב' (לרוב מדובר בבני זוג) את כלל רכושו עד מלאת 120 שנים, ולאחר מכן בחלוקה שווה או מוסכמת ליורשי המצווים (לרוב הילדים.

אולם, מה קורה כאשר יורש א' הולך לעולמו ואת רכושו מעביר ליורש ב' ללא הגבלה באשר לאופן ההורשה, בציון הוראות ספציפיות לאיסור הענקת הרכוש שהועבר בירושה במתנה?

במצב שכזה יורש ב' רשאי להעביר במתנה את הרכוש שירש כראות עיניו, בכפוף להוראות חוק המתנה, ובתוך כך להותיר את היורשים האחרים ללא נכסים בעיזבון. לכן חשוב ביותר לערוך את הצוואה ההדדית באופן ברור שיגן על רצונכם בהווה ובעתיד

מהו תהליך ביטול המתנה מבחינה משפטית?

תהליך ביטול המתנה מתחיל בהגשת תביעה לביטול מתנה. את התביעה יש לנמק בעילות ביטול המתנה המופיעות בחוק ורלוונטיות למקרה הספציפי שלכם.

על התובע להוכיח את העילה המצדיקה את ביטול המתנה. ככל והתביעה תתקבל יינתן פסק דין המורה על ביטול המתנה. את פסק הדין יש לרשום בלשכת רישום המקרקעין על מנת להסיר כל ספק לגבי העובדה כי המתנה בוטלה.

חשוב לנו להדגיש, תהליך ביטול המתנה אפשרי לביצוע, אולם מצריך מיומנויות משפטיות לצד הכרת החוק והפסיקה בדבר עילות ביטול המתנה הקיימות. ככל והנכם מהססים לגבי העתיד ומתמודדים עם מצב דומה, אל תהססו ופנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי מסודר.

ירושה צודקת הוא פורטל משפטי בתחום דיני הירושה וסכסוכי הירושה, הכולל תכנים משפטיים מקצועיים העוסקים בצוואות, התנגדויות לצוואה, מחלוקות סביב מתנות והעברות רכוש וסכסוכים בין יורשים. הפורטל מופעל על ידי צוות עורכי דין העוסקים בפועל בליווי ובייצוג משפטי בהליכים אלו, מאפשר פנייה לעורכי דין לירושה הפעילים בו לצורך קבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי, ומנוהל על ידי עו"ד יוסף גביזון.

צילום:  קאנבה